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高瓴資本美股最新持倉曝光:240億重倉中概股!再募集900億瞄準中國市場新機會

2020-05-18 10:43 | 作者: 武昭含

“現在是重倉中國的最好機會!”高瓴資本美股前十大重倉股中,中概股占據7席,重點投資生物醫療和互聯網科技兩大領域,這也是張磊看好的中國市場新機會。

綜合編輯 | 武昭含

頭圖來源 | 全景網

“最好的投資機會就在中國,就在當下,現在就是重倉中國最好的機會。”前不久,高瓴資本創始人張磊在對話黑石集團CEO蘇世民時曾如此強調。

最新曝光的高瓴資本持倉情況,證實了張磊所言非虛。

北京時間5月16日,高瓴資本在美國證券交易委員會(SEC)公布2020年第一季度末的美股持倉情況。

數據顯示,截至一季度末,高瓴資本在美股市場共持有60只股票,市值合計74.2億美元(折合人民幣525億元),相較去年四季度末的80.26億美元持倉市值減少7.5%。前五大重倉股分別是ZOOM、愛奇藝、百濟神州、UBER和京東,持有市值分別為9.1億美元、8.3億美元、6.7億美元、5.4億美元和4.8億美元。前十大重倉股中,中概股占據了7個席位,合計總市值約人民幣240億元。

另據多方信源透露,高瓴資本正在進行高瓴5期美元基金的募集,目標規模高達130億美元,折合人民幣約923億元。知情人士透露,上述募集資金中,100億美元將投入到并購領域,30億美元將分配給成長型投資和風險投資。而且,將主要瞄準疫情之下出現的新機會,尤其是中國市場的機會。

分析高瓴資本的持倉及變動情況,也許能大致廓清這家“神秘”的投資機構到底是如何判斷未來發展機會的。張磊多次在公開場合透露,高瓴資本堅定看好中國在生物醫療和互聯網科技領域的發展前景,這兩大領域也是高瓴資本多年來一直堅持的重點投資方向。

“最好的投資機會在中國”

數據顯示,高瓴資本前十大重倉股中,中概股占據了7個席位,愛奇藝、百濟神州、京東、好未來、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物7家企業的持有市值合計超過33.8億美元,占總持有市值的45.6%。這顯示高瓴依然看重中國企業的發展潛力。

具體來看,愛奇藝一季度下跌15.68%,百濟神州下跌23.65%,阿里巴巴下跌8.31%,泰邦生物下跌7.26%,京東和好未來分別上漲14.96%、10.50%。

值得一提的是,拼多多一季度雖然下跌4.73%,但是4月以來大漲70.14%,年內漲幅高達62.08%,股價不斷刷新歷史新高。截至一季度末,高瓴持有拼多多872.93萬股,持有市值3.15億美元。

實際上,2020年以來,高瓴資本頻繁出手,堅定重倉中國的態度非常明顯。

5月13日,高瓴資本斥資4億參與醫療器械公司凱利泰的定增,并在宣布23億包攬凱萊英定增后與其簽署戰略合作協議。

在二級市場,高瓴資本也開啟了新一輪買入模式。

3月6日,高瓴資本旗下兩只基金以大宗交易的方式,出資13.2億港元增持了微創醫療。3月26日,華蘭生物披露,子公司華蘭生物疫苗有限公司擬引入戰投,高瓴資本斥資12.42億元受讓疫苗公司9%股權。

在VC投資方面,隨著今年2月高瓴創投品牌的推出,高瓴資本開始全面布局早期創投領域。在60天內高瓴創投收到超過1300份BP,聊了近700家企業,已經投資了其中9家公司,包括完美日記、易路軟件、南京馴鹿、瑞博生物等早期明星公司。

更為人關注的是2019年高瓴資本對格力電器的大手筆投資,斥資400多億元收購了格力電器15%的股權。

這也是高瓴資本在實體產業領域最重磅的一筆投資。

投資160家生物醫療企業

在高瓴資本的持倉組合中,生物科技、醫療制藥企業一直都是重點布局領域。受新冠肺炎影響,醫療健康領域再次受到投資機構的關注。

數據顯示,在高瓴資本持有的60只股票中,生物醫療企業占據了29席,持有市值合計22.76億美元,占高瓴總持倉市值的30%。其中,百濟神州在過去多個季度中穩居高瓴前三大重倉股的寶座。

生物醫藥和醫療器械領域一直是高瓴資本的重點投資方向,已有近15年的深入研究。

一季度高瓴新進了一家生物技術公司——Beam Therapeutics,持有296.6萬股,市值5339.5萬美元。Beam Therapeutics公司由基因編輯先驅創立于2017年,目標是通過專有的基因編輯技術,發現、開發、制造并最終商業化一種新藥物,從而成為基因藥物領域的領頭羊,為患有嚴重疾病的患者提供終身治療。

此外,高瓴資本一季度還加倉了Blueprint Medicines,持有161.33萬股,市值9092萬美元。Blueprint Medicines是一家創新型生物制藥公司,主要研究以患者為“驅動”的癌癥個性化療法。

數據顯示,截至目前,高瓴資本在全球醫療健康產業累計投資160家企業,其中本土企業100家,海外企業60家。

ZOOM股價暴漲,高瓴大賺4億美元

疫情期間,由于在家辦公、在線教育需求暴漲,以ZOOM為首的云視頻會議軟件平臺開始被廣泛采用。據ZOOM創始人、CEO袁征介紹,ZOOM的日活躍用戶數在2019年12月底是1000萬,截至2020年3月底已經漲到2億人。

伴隨著用戶暴增,ZOOM股價飆漲。2019年最后一個交易日,ZOOM的收盤價為68.04美元,一季度末則以146.12美元收盤,漲幅達到115%。高瓴一季度持有該股便大賺超過4億美元(折合超30億人民幣)。

“美國從來沒有出現過一家SaaS公司漲到那么可怕的倍數。”凡創資本高級投資經理高寧說。

ZOOM在高瓴資本美股倉位的持有市值也從4.7億美元漲至9.1億美元,從2019年末的第五大重倉股,躍居為第一大重倉股。截至一季度末,高瓴資本扔持有ZOOM股票619.4萬股,與上一季度相比小幅減持。

最新數據顯示,截至5月17日,ZOOM今年以來股價上漲157%。

值得注意的是,高瓴資本早在2014年便投資了ZOOM,高瓴資本創始人張磊在美國加州與ZOOM創始人袁征交流后很快就做出了投資決定,自此成為ZOOM的重要投資人,并在后續幾輪融資中持續加碼。ZOOM于2019年4月份登上資本市場。

抄底特斯拉,清倉新東方

除了重點布局生物醫療領域之外,今年一季度,高瓴資本新進9只股票,除了上述Beam Therapeutics生物醫藥股,還包括唯品會704.5萬股,持股市值超過1億美元;中通快遞343.36萬股,持股市值0.91億美元;賽富時55萬股,持股市值近8000萬;特斯拉3.04萬股,持股市值6832萬美元。

從新進買入的9家企業來看,最引人矚目的莫過于去年底剛清倉的特斯拉,在一季度時高瓴資本又新進買入13萬股。

數據顯示,高瓴資本在2019年二季度時新進買入特斯拉66.83萬股,成功抄底,隨后不斷減倉,三季度持有特斯拉17.14萬股,去年底之前清倉。高瓴資本清倉后,特斯拉股價一度暴漲至968美元。

不過,一季度美股迎來大跌,特斯拉股價一度跌破400美元。一季度,高瓴資本重新買回特斯拉,截至一季度末,持倉特斯拉13.04萬股,持股市值6832萬美元。

同時,高瓴資本一季度還大幅加倉AMG資管(Affiliated Managers)和Uber。截至一季度末,目前共持Uber1926萬股,持股市值5.38億美元,成為其第四大重倉股;增持AMG資管23.53萬股,目前共持有30.66萬股,持股市值1800多萬美元。

值得注意的是,高瓴資本今年一季度清倉了教育板塊的新東方,減持了好末來的倉位;清倉在線視頻奈飛與芯片研發企業高通。

高瓴資本一季度還大幅減持了艾利科技(Align)。2019年末,艾利科技還是的第三大重倉股——持股235.4萬股,市值6.57億美元,目前持股下降至106萬股,市值僅余1.86億美元。不過,這家從事牙齒矯正的醫療公司過去幾年持續大漲,7年時間漲超10倍,是一只不折不扣的大牛股,高瓴也在該股上獲利頗豐。

本文綜合自券商中國(ID:quanshangcn)、21世紀經濟報道(ID:jjbd21)、手機中國聯盟

 

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END 。制作:武昭含  審校:任穎文

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